L'ACCOMPAGNEMENT PATRIMONIAL : PLUS QU'UNE EXPERTISE, UNE PHILOSOPHIE 

 

Bureau de famille : une oeuvre toute entière

Le bureau de famille s’adresse aux familles disposant d’un patrimoine complexe et désirant le préserver, l’accroître et le transmettre aux générations futures tout en préservant l’harmonie et les valeurs familiales.

Ainsi, le bureau de famille sert avant tout à organiser le patrimoine et coordonner ses intervenants afin de représenter les intérêts de la famille auprès des tiers et dégager la famille des soucis de gestion quotidiens. Il apporte aux familles des services très spécialisés en fonction de leur besoins : conseils d’une personne de confiance ; développement et transmission de du patrimoine privé ; suivi juridique, fiscal et administratif du patrimoine ; synthèse et analyse de l’ensemble des actifs financiers et immobiliers; accès à l’ensemble des gestions du marché; optimisation de la détention du patrimoine et des revenus; création et gestion d’une fondation, aide à l’élaboration et la révision d’une charte familiale….

Moyens mis en œuvre 

Notre expertise est optimisée par le fonctionnement en réseau dans les domaines suivants :

  • Fiscalité personnelle (IR-ISF-Transmission)
  • Immobilier national et international
  • Marchés financiers internationaux
  • Assurance des personnes et assurance-vie
  • Droit de la famille et du patrimoine (Hors rédaction d’actes)
  • Crédit et financements spécifiques.

Notre méthodologie

  • Définition de la stratégie patrimoniale
    • Comprendre de façon exhaustive vos attentes individuelles et familiales
    • Analyser votre situation familiale et patrimoniale et ses incidences
    • Etablir un plan d’action stratégique
  • Sélection des investissements
    • Cahier des charges
    • Appels d'offres
    • Analyse des propositions
    • Négociations
    • Synthèse
  • Suivi patrimonial
    • Coordination & contrôle des intervenants
    • Administration de biens
    • Gestion quotidienne des flux
    • Reporting permanents
  • Veille & saisie des opportunités sur tous les marchés