L'ACCOMPAGNEMENT PATRIMONIAL : PLUS QU'UNE EXPERTISE, UNE PHILOSOPHIE 

 

Le juridique, un instrument indispensable

Parce que la justesse de nos conseils est résolument induite d’une analyse juridique pertinente de la situation patrimoniale, fiscale et familiale de nos clients par rapport à leurs objectifs et parce que nous avons la conviction que notre métier nécessite les prestations de conseil les plus expertes ;

Nous avons misé sur le développement de pôles de compétences pluridisciplinaires en interne afin de s’assurer que la stratégie préconisée serait composée des meilleures expertises.

Au-delà de la simple préconisation stratégique, OPERA Gestion de Valeurs met donc à disposition de ses clients son équipe de juristes afin de les accompagner tout au long de la relation dans les domaines suivants :

  • Droit de la famille (régimes matrimoniaux; donations; successions)
  • Droit des sociétés ;
  • Droit immobilier ;
  • Droit fiscal ;
  • Droit des assurances ;
  • Droit de la protection sociale ;
  • Procédures fiscales ;
  • etc

Disposant de la compétence juridique appropriée en interne, nous pouvons donc conseiller nos clients dans ces domaines et également :

  • Réaliser pour eux toutes les démarches juridiques nécessitées par la mise en place de la stratégie patrimoniale retenue ;
  • Etablir toute consultation sur ces thèmes dans le cadre de notre mission globale de conseil ;
  • Préparer tout acte sous seing privé utile ou nécessaire s'inscrivant dans la  mise en place de leur stratégie ;
  • Coordonner les conseils de spécialistes notamment notaires et avocats.

Notre équipe d’experts juridiques reste donc aux côtés de nos clients dans tous les instants clés de leur vie, OPERA Gestion de Valeurs devenant ainsi leur partenaire au quotidien.