L'ACCOMPAGNEMENT PATRIMONIAL : PLUS QU'UNE EXPERTISE, UNE PHILOSOPHIE 

 

Les valeurs qui constituent l'harmonie de notre relation

L'INDEPENDANCE : C’est déterminer votre stratégie et choisir les solutions en toute impartialité selon votre profil et vos objectifs. Car nous n’avons aucune relation capitalistique ou contractuelle contraignante et vous êtes unique et libre de vos choix.

L'EFFICACITE : Elle résulte des compétences liées au métier (acquises par les diplômes, l’expérience et la formation continue). C’est également vous faire bénéficier de la qualité de nos relations avec un réseau d’experts spécialistes de nos processus et fonctionnement en équipe pluridisciplinaire, toujours à l’écoute pour toucher juste, tout simplement.

LA PROXIMITE : Au-delà de l’écoute et de la disponibilité, c’est la compréhension et la confiance que nous nous accordons mutuellement. Car nous sommes convaincus que vos valeurs humaines sont une grande composante de la gestion de vos valeurs patrimoniales.

LA TRANSPARENCE : C’est l’information la plus complète et la plus claire possible sur tous les sujets : notre mode de fonctionnement, de rémunération, les risques encourus, les hypothèses retenues, les opérateurs et produits recommandés… Car il n’y a pas de relation durable sans confiance réciproque.

LA CONFIDENTIALITE : C’est le principe éthique prioritaire de notre relation.